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Roadtofreedom 05/11/25 03:46
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
For FY’25 Guidance, at FX rates assumed at the CMD in February 2025(EUR:USD 1.04), Grifols increased its Revenue guide to €7,600m+ (previously€7,550m-7,600m), reiterated its Adj. EBITDA guide for €1,875-1,925m andincreased its FCR pre M&A/pre-dividends to €400-425m (previously €350-400m). However, at current rates, it guided for an FX headwind of €70m on Adj.EBITDA, and a broadly neutral impact on group profit, free cash flow andleverage. Although it has not guided on the FX headwind on Revenues for the year,we estimate this could be c.€200m. On this basis, assuming Revenues of €7,400mand Adj. EBITDA of €1,830m, at the mid-point of the FX adjusted range(€1,805m-€1,855m) would imply a 2% cut to latest Company Consensus on thetopline and Adj. EBITDA, which are at €7,552m and €1,860m, respectively.Grifols also highlighted that YTD performance has benefitted from phasingbenefits and commented that while it expects a robust Q4’25, it will compare lessfavourably to PY on an absolute basis due to a partial reversal of phasing benefitsat the EBITDA level and a tough prior year comp
Roadtofreedom 05/11/25 03:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Realmente han bajado el guidance de EBITDA en 70m$ por FX.Y al mismo tiempo han subido el guidance de FCF en 25m$.El mercado es maniaco depresivo y da estas oportunidades.Lo importante es:EV = 9b deuda financiera neta + 6,5b Mcap = 15,5b.EBITDA'25: 1.770m$ aprox en punto medio.Son 8,75 veces y hay una previsión de crecimiento de EBITDA de doble dígito los próximos años.La cotización actuales un chiste.
Roadtofreedom 04/11/25 13:57
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Resultados buenos y el casino no se entera bien.
Roadtofreedom 03/11/25 15:50
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En 2 trimestres más se va a ver muy claro que los márgenes y el EBITDA siguen subiendo a doble dígito.Y el mercado comenzará a olisquear que el 3,5 veces Net Debt / EBITDA está a la vuelta de la esquina.
Roadtofreedom 25/10/25 12:13
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Así es.No tienen demasiado interés en reducir el importe bruto de la deuda, si no diluirlo en el ratio Debt / EBITDA a medida que van subiendo el EBITDA a doble dígito.En un par de años están completamente alineados a sus ratios históricos (con el EBITDA en vez del Adjusted EBITDA). Esos mismos ratios históricos con los que cotizaba por encima de los 30€.Estoy bastante convencido que la vamos a ver con facilidad en los 20€.
Roadtofreedom 25/10/25 08:20
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Grifols con la cantidad de EBITDA que está generando y el ritmo de crecimiento que lleva ... no veo que vaya a necesitar hacer una AK. Les veo en condiciones de poder refinanciar cualquier vencimiento que tienen en frente.En realidad, esto es un negocio de puta madre para quién quiera financiarles. El aval esun oligopolio top a nivel mundial.  Sólo en el caso de querer recomprar las 2 sociedades de marras con la famiglia Grifols. Y no veo la prisa por recomprarlas si la contraprestación es diluir a los accionistas.
Roadtofreedom 24/10/25 05:32
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Veo pocos "síes".El negocio va como un tiro y la previsión de medio plazo es crecimiento de EBITDA prácticamente en el doble dígito. Eso cura todos los males de cara a esperar una revalorización.También tiene un "pero": la deuda. Parte del fantástico negocio olipolístico de Grifols va a para a los acreedores que se llevan un sustancial botín.Pero claro, si no fuera por la deuda no tendríamos la posibilidad de comprarla a precios tan baratos.La prueba del algodón fue la OPA de Brookfield. Esta gente sólo invierte esperando retornos anuales del 20%-25 sobre su precio de compra.Eso es lo que deberíamos esperar aquí: un 20%-25% anual. No veo nada que imposibilite que Grifols cotice a 18€ - 20€. Es cuestión de tiempo llegar ahí.
Roadtofreedom 22/10/25 13:02
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Por qué crees que van a hacer una AK?
Roadtofreedom 22/10/25 08:31
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
https://m.es.investing.com/news/stock-market-news/la-nueva-terapia-aat-de-sanofi-muestra-resultados-prometedores-representando-un-riesgo-para-grifols-93CH-3353588?ampMode=1
Roadtofreedom 24/06/25 12:26
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El Sr Dagá conoce perfectamente la fontanería de la entidad y también conoce esto:Al EBITDA ponle un 50% adicional, descuenta del EV la deuda que se pague los próximos 3 años y pon un multiplicador de 12 veces.Están tirando a pichón parado.