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Roadtofreedom 24/06/25 14:38
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Estos días se ha podido ver muy claramente el comportamiento de la cartera.Llevamos lo que llevamos y por eso el comportamiento tan pobre que estamos viendo.No soy optimista para los próximos 3-6 meses con estos fondos.
Roadtofreedom 22/06/25 11:25
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Dudo que a Irán y USA se les vaya de las manos.Si cierran el estrecho ....Yo creo que no va a pasar nada, salvo que el Brent subirá por incorporar una prima de tensión geopolítica durante un tiempo.
Roadtofreedom 22/06/25 10:09
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
A ver en qué queda
Roadtofreedom 19/06/25 03:59
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Están haciendo lo que han hecho toda la vida: comprar aquello que piensan que está barato. Ni se han vuelto locos ni han perdido el norte.La particularidad en esta ocasión es que han sobrepesado el segmento de O&G y se han equivocado completamente, espero que de forma temporal. Y así tenemos el VL donde le tenemos. También hay que tener claro que es como un muelle, es un sector tan cíclico y explosivo, que cuando toque la parte del acierto pues veremos subidas muy fuertes.
Roadtofreedom 19/06/25 03:11
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Dudo que ese sea el planteamiento.
Roadtofreedom 14/06/25 04:17
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
De Petrofac no se va a recuperar nada en el equity.Es una inversión fallida, de esas del 15% de inversiones fallidas.
Roadtofreedom 12/06/25 22:50
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Se lió.El Brent subiendo un 10%.
Roadtofreedom 11/06/25 23:45
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No me creo nada pero todo suma.
Roadtofreedom 11/06/25 13:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La cartera tiene torque con el precio del Brent.Se ve a a diario.Así a lo tonto, ya está casi en 70$.
Roadtofreedom 10/06/25 11:24
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La tesis depende principalmente del precio del Brent.Hemos visto el estropicio que ha causado en la cartera la caída del Brent.Ahora queda ver la revalorización cuando el Brent se vaya de nuevo a los 85$-90$.Guste o no guste, es la situación en la que estamos.